راهنمای جامع عمده فروشی و صادرات انواع شلوارهای مردانه
لباس از ویژگی های مخصوص انسان و همه جوامع بشری و فرهنگ ها است. میزان و نوع لباس پوشیده شده به جنسیت ، نوع بدن ، ملاحظات اجتماعی و جغرافیایی بستگی دارد. اگر چه پوشیدن لباس خوب است و مزایای زیادی دارد، اما زمانی بحث لباس شیرینتر هم می شود که بتوان از آن کسب درآمد کرد. تجارت جهانی پوشاک و صنعت لباس از شاخههای بزرگ تجارت جهانی است که توانسته برای بسیاری خانوادهها درآمد مناسب و گاهی عالی را تامین کند. صنعت نساجی 6/3 درصد و صنعت پوشاك 3/2 درصد از كل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند. تجارت پوشاك در سطح بین المللی در سالهای 2004 تا 2014 ، بیش از 167 درصد رشد داشته و از 249 میلیارد دلار در سال 2004 به بیش از 400 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است. این میزان رشد در حالی است كه در طول سالهای 2005 تا 2010 ركود و كاهش رشد اقتصادی در بیشتر كشورهای دنیا، باعث كاهش رشد اغلب صنایع شده بود، اما رشد صعودی صنعت پوشاك با وجود مشكلات اقتصادی در سطح جهان، همواره وجود داشته است. مهمترین كشورهای تولیدكننده و صادركننده پوشاك جهان در سال 2015 را چین با سهم 5/34 درصد، بنگلادش با سهم 6/6 درصد، ویتنام با سهم 4/5 درصد و تركیه با سهم 6/2درصد تشكیل می دادند.
مهم ترین كشورهای واردكننده پوشاك جهان در سال 2015 امریكا، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان بودند كه در مجموع بیش از 200 میلیارد دلار انواع پوشاك وارد كردند. 4/40 درصد از كل پوشاك وارد شده در جهان به این كشورها اختصاص دارد و آمریكا با سهم حدود 20 درصدی از كل واردات پوشاك جهان، بزرگترین مصرف كننده و واردكننده پوشاك جهان به شمار می رود. حجم تجارت جهانی پوشاك در سال 2013 بیش از 425 میلیارد دلار بوده كه در همین زمان سهم ایران از این میزان صادرات حدود 64 میلیون دلار یعنی حدود 015/0 درصد بوده است [1].
ارزش بازار اروپا برایشلوار 6/35 میلیارد یورو برای سال 2019 براورد شده است، لذا اتحادیه اروپا به یک بخش قوی برای بخش پوشاک میباشد. بیشترین فرصت برای صادرات شلوار به اتحادیه اروپا در کشورهای آلمان، اسپانیا و هلند وجود دارد، و این کشورها بزرگترین واردکنندگان شلوار در اتحادیه اروپا میباشند. همچنین میتوان گفت کشور فرانسه نیز یکی از بزرگترین واردکنندگان شلوار در اتحادیه اروپا میباشد. به علاوه، کشورهای اروپای غربی پتانسیل بیشتری برای واردات شلوار از لحاظ حجم و ارزش نسبت به اروپای شرقی نشان میدهد. واردات شلوار در اتحادیه اروپا از کشورهای در حال توسعه هنوز هم پذیرفته شده است و 4/29 درصد از کل واردات شلوار این اتحادیه را شاامل میشود و این امر روند صعودی دارد.
بخش واردات شلوار شامل شلوارهای مردانه و شلوارهای زنانه، کت و شلوار بند دار[1]( روپوشها پیشبند)، شلوارک و شورت میباشد. جنس این اقلام می تواند از کتان، الیاف مصنوعی پشم و موهای نازک حیوانی باشد [2].
چه چیزی اروپا را به بازاری جالب برای شلوار تبدیل کرده است؟
اروپا یکی از بزرگترین وارد کنندگان شلوار در جهان میباشد. در سال 2019، میزان واردات اتحادیه اروپا از 27 میلیارد یورو در سال 2014 به 6/35 میلیارد یورو رسیده است. در پنج سال گذشته میزان واردات اتحادیه اروپا به طور متوسط سالانه 7/5 درصد رشد داشته است. البته این رشد در سال 2020 به دلیل ویروس کرونا کاهش داشته است. نمودار 1 میزان واردات شلوار اتحادیه اروپا را از سال 2014 تا 2019 نشان میدهد.
نمودار 1. میزان واردات شلوار اتحادیه اروپا از سال 2014 تا 2019
جدول 1 ارزش واردات شلوارهای مردانه و شلوار های زنانه را در سال 2019 نشان میدهد. در این جدول متوسط رشد 5 ساله نیز نشان داده شده است. طبق جدول 1 شلوارهای زنانه بخش بزرگتری از واردات این محصول را به خود اختصاص داده است. طبق این جدول و با توجه به میزان رشد سالیانه میتوان گفت میزان واردات شلوار زنانه سریعتر از شلوارهای مردانه رشد میکند و پتانسیل بیشتری را برای واردات در آینده خواهد داشت [2].
جدول 1. ارزش واردات شلوارهای مردانه و زنانه به اتحادیه اروپا
|
Category
|
Value
|
% Share of Denim
|
5-yr growth average
|
|
Men’s pants
|
€16,923 b
|
47.5%
|
5.3%
|
|
Women’s pants
|
€18,705 b
|
52.5%
|
6.1%
|
|
Total
|
€35,628 b
|
100%
|
5.7%
|
از طرفی اتحادیه اروپا صادر کننده مجدد[2] شلوار میباشد. در سال 2019 این اتحادیه 2/23 میلیارد یورو شلوار صادر کرده است، این مقدار در سال 2014 برابر با 3/16 میلیارد یورو بوده است. میزان صادرات شلوار از سال 2014 تا 2019 به طور متوسط سالانه 3/7 درصد رشد داشته است. بزرگترین صادر کننده های شلوار در سال 2018 به ترتیب کشورهای آلمان (با 5 میلیارد یورو صادرات)، اسپانیا (3/3 میلیارد یورو)، ایتالیا (7/2 میلیارد یورو)، هلند (4/2 میلیارد یورو)، بلژیک (7/1 میلیارد یورو) و فراسه (4/1 میلیارد یورو) بودهاند. این 6 کشور بیش از 71 درصد از صادرات شلوار اروپا را انجام میدهند. آلمان، اسپانیا و هلند بزرگترین و قویترین صادرکنندگان شلوار در اتحادیه اروپا با رشد سالیانه بین 2/10 درصد و 1/12 درصد میباشند. این درحالی است که بلژیک و ایتالیا آهنگ رشد کمتر، در حدود سالیانه 3 درصد برای 5 سال گذشته، داشتهاند. نمودار 2 میزان صادرات شلوار اتحادیه اروپا را برای سالهای 2014 تا 2019 نشان میدهد [3].
نمودار 2 میزان صادرات شلوار اتحادیه اروپا از سال 2014 تا 2019
در حال حاضر، 3/53 درصد ازواردات شلوار کشورهای اتحادیه اروپا از خارج از این اتحادیه صورت میگیرد و باقی واردات در داخل اتحادیه صورت میگیرد. ارزش واردات شلوار اتحادیه اروپا از کشورهای در حال توسعه 5/10 میلیارد یورو در سال 2019 بوده است و از سال 2014 سالانه رشد 4/8 درصدی داشته است. این نشان دهنده رشد تقاضا برای واردات شلوار به اتحادیه اروپا از کشورهای درحال توسعه میباشد. نمودار 3 میزان واردات شلوار کشورهای اتحادیه اروپا از کشورهای درحال توسعه، کشورهای داخل اتحادیه اروپا و بقیه دنیا را نشان میدهد [2].
نمودار 3. ارزش واردات شلوار به اتحادیه اروپا از کشورهای داخل اتحادیه اروپا، سایر کشورهای جان و کشورهای در حال توسعه
نمودار 4 کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که صادر کننده شلوار به این اتحادیه هستند رانشان میدهد، واردات شلوار از خارج از اتحادیه اروپا تحت تسلط کشورهای آسیایی است و سه کشور بنگلادش، چین و ترکیه بیشترین میزان صادرات شلوار به اتحادیه اروپا را دارند. این سه کشور 57 درصد از کل واردات شلوار اتحادیه اروپا را انجام میدهند [3].
نمودار 4. مقایسه کشورهای صادر کننده شلوار به اتحادیه اروپا
نمودار 5 میزان صادرات شلوار صورت گرفته توسط کشورهای داخل اتحادیه اروپا در این اتحادیه را نشان میدهد. به ترتیب کشورهای آلمان، اسپانیا و هلند بیشترین میزان صادرات در داخل اتحادیه اروپا را داشته اند.
نمودار 5. کشورهای صادر کننده داخلی اتحادیه اروپا
در دو نمودار اخیر 10 کشور برتر صادر کننده شلوار به اتحادیه اروپا نشان داده شده است. این کشورها برای بدست بیشترین سهم از بازار شلوار در رقابت با یکدیگر هستند. جدول 2 ارزش صادرات شلوار این کشورها به اتحادیه اروپا را نشان میدهد. با توجه به این جدول مشخص است که میزان صادرات این کشورها در 5 سال گذشته افزایش یافته است، البته میزان صادرات شلوار کشور رومانی به اتحادیه اروپا روند نزولی داشته است. لهستان (8/14 درصد)، اسپانیا (8/13 درصد) و آلمان (7/10 درصد) رشد دورقمی داشته اند [2].
جدول 2. ارزش صادرات شلوار به اتحادیه اروپا توسط کشورهای خارج و داخل اتحادیه اروپا
|
Country
|
Value
|
5-yr growth
|
|
Country
|
Value
|
5-yr growth
|
|
Top Extra-EU Pants Exporters
|
|
Top Intra-EU Pants Exporters
|
|
Bangladesh
|
€5.2 b
|
↑9.7%
|
|
Germany
|
€4.0 b
|
↑10.7%
|
|
China
|
€3.3 b
|
↓3.0%
|
|
Spain
|
€2.0 b
|
↑13.8%
|
|
Turkey
|
€2.5 b
|
↑2.6%
|
|
The Netherlands
|
€1.8 b
|
↑8.2%
|
|
Pakistan
|
€1.6 b
|
↑9.8%
|
|
Italy
|
€1.5 b
|
↑2.9%
|
|
Cambodia
|
€1.2 b
|
↑14.0%
|
|
Poland
|
€1.4 b
|
↑14.8%
|
|
Vietnam
|
€775 m
|
↑10.0%
|
|
Belgium
|
€1.3 b
|
↑3.9%
|
|
Tunisia
|
€764 m
|
↓2.1%
|
|
France
|
€901 m
|
↑5.7%
|
|
India
|
€655 m
|
↑3.6%
|
|
United Kingdom
|
€698 m
|
↑3.9%
|
|
Morocco
|
€645 m
|
↑0.8%
|
|
Denmark
|
€666 m
|
↑6.2%
|
|
Czech Republic
|
€419 m
|
↑8.6%
|
|
Romania
|
€423 m
|
↓2.7%
|
کدام کشورهای اروپایی بیشترین فرصت را برای صادرات شلوار ارائه میکنند؟
اخیرا کشورهای اروپای غربی نسبت به اروپای مرکزی و اروپای شرقی بیشترین واردات محصولات جین را داشتهاند. جدول 3، 10 کشور برتر وارد کننده شلوار در اتحادیه اروپا را نشان میدهد. آلمان بزرگترین وارد کننده شلوار می باشد، اما لهستان، اتریش، اسپانیا و هلند نرخ رشد بیشتری در 5 سال گذشته داشتهاند. 6 کشور برتر این جدول 5/71 درصد از واردات شلوار را به خود اختصاص داده اند، و طی 5 سال قبل رشد سالانه 9/6 درصدی داشته اند.
جدول 3. ده کشور برتر وارد کننده شلوار در اتحادیه اروپا در سال 2019
|
Country
|
Value
|
5-yr growth
|
|
Germany
|
€7.4 b
|
↑5.2%
|
|
Spain
|
€4.2 b
|
↑8.6%
|
|
France
|
€4.0 b
|
↑3.7%
|
|
Netherlands
|
€3.6 b
|
↑8.2%
|
|
United Kingdom
|
€3.5 b
|
↑2.3%
|
|
Italy
|
€2.7 b
|
↑4.3%
|
|
Belgium
|
€1.7 b
|
↑2.9%
|
|
Poland
|
€1.6 b
|
↑12.9%
|
|
Austria
|
€1.3 b
|
↑8.7%
|
|
Sweden
|
€905 m
|
↑4.8%
|
ده کشور برتر وارد کننده محصولات جین از کشورهای در حال توسعه در جدول 4 نشان داده شده است. اسپانیا با سهم 48 درصدی از وارداتش از کشورهای در حال توسعه متمایز است، اما هر یک از این کشورها از سال 2014 رشد کلی واردات را تجربه کردهاند. لهستان با میزان رشد 44 درصدی از سال 2014 تا 2019 کشوری پیشرو در واردات از کشورهای در حال توسعه بوده است. بنابراینلهستان میتواند از جمله کشورهای داری پتانسیل برای صادرات شلوار باشد. این کشورها واردات شلوارهای مردانه و زنانه رشد خوبی را در سالهای اخیر نشان دادهاند و پتانسیل مناسبی را برای آینده نشان میدهند. در بیشتر کشورها شلوارهای زنانه زیربخش بزرگتری میباشند و از سال 2014 تا 2019 رشد بیشتری نیز داشتهاند. زیر بخش مردان تنها در ایتالیا و هلند بزرگتر میباشد. اما در کل شلوارهای زنانه نرخ رشد بزرگتری را نشان میدهد. انتظار می رود در هر دو بخش شلوار مردانه و شلوار زنانه این کشورهای در آینده نرخ رشد تک رقمی در حجم و ارزش را تجربه کنند [2].
جدول 4. ده کشور برتر وارد کننده شلواراتحادیه اروپا از کشورهای در حال توسعه
|
Country
|
Value of Developing country imports
|
5-yr growth
|
Developing country share of imports
|
|
Germany
|
€2.3 b
|
↑9.2%
|
31.1%
|
|
Spain
|
€2.0 b
|
↑11.6%
|
48.2%
|
|
United Kingdom
|
€1.3 b
|
↑4.7%
|
38.2%
|
|
Netherlands
|
€1.2 b
|
↑7.1%
|
33.4%
|
|
France
|
€1.1 b
|
↑6.6%
|
26.7%
|
|
Italy
|
€867 m
|
↑2.0%
|
31.6%
|
|
Belgium
|
€457 m
|
↑4.3%
|
26.9%
|
|
Poland
|
€331 m
|
↑44.1%
|
20.8%
|
|
Denmark
|
€233 m
|
↑22.8%
|
26.4%
|
|
Sweden
|
€232 m
|
↑12.1%
|
25.6%
|
نمودار زیر میزان واردات شلوارهای جین زنانه و دخترانه کشور انگلیس از سال 2008 تا 2020 را نشان میدهد [4].
نمودار 6. میزان واردات شلوار جین زنانه انگلیس از سال 2008 تا 2020
واردات پوشاک جین آبی رنگ، که اکثریت آن شلوار بوده است، در نیمه اول سال 2021 در کشور آمریکا رشد خوبی نشان داده است، زیرا خرده فورشان برای فروش آنلاین تلاش کردهاند. بر اساس گزارش دفتر منسوجات و پوشاک وزارت بازرگانی این کشور، در دوره ژانویه تا ژوئن سال 2020، 87/32 درصد رشد داشته است به مقدار 44/1 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گزارش OTEXA [5]، واردات شلوار جین از مکزیک در نیمه اول سال 2021، با 8/54 افزایش به ارزش 28/286 میلیون دلار رسیده و 06/18 درصد از سهم این بازار را به خود اختصاص دادهاست. واردات از کشور نیکاراگوئه در این دوره زمانی نیز افزایش 59/48 درصدی داشته است و به مقدار 97/53 میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش OTEXA، این دو کشور همراه با بازیگران منطقهای مانند کلمبیا به افزایش 78/48 درصدی واردات آمریکا از کشورهای نیمکره غربی در نیمه اول سال 2021 کمک کردهاند. میزان این واردات 58/362 میلیون دلار بوده است. رئیس انجمن مد ایالات متحده، جولیا کی هیوز، گفته است که دادههای واردات جین نشان دهنده تغییرات واضح بساری از شرکتها برای تنوع بخشیدن به منابع خود و دور شدن از چین به سایر تامین کنندگان کلیدی است. مدیران منابع می گویند با دور شدن واردکنندگان از چین به دلیل مشکلات کار و تعرفه فرصتهایی برای کشورهای آسیایی ایجاد شده است. واردات از چین در شش ماهه منتهی به ژوئن با 14/23 درصد افزایش به91/148 میلیون دلار رسید، اما برای سال منتهی به 30 ژوئن با 38/19 درصد کاهش به 91/359 میلیون دلار رسید. واردات چین به ایالات متحده نیز بسیار کمتر از رقبای آسیایی خود از جمله بنگلادش بود. واردات از پاکستان 96/49 درصد افزایش یافت و به 97/150 میلیون دلار رسید و محموله ها از سریلانکا با جهش89/46 درصدی به 59/29 میلیون دلار رسیده است. هند نیز در این بخش جایگاه خود را به دست آورده است و محموله های آن91/36 درصد در این دوره افزایش یافته و به 64/18 میلیون دلار رسیده است. چندین کشور اروپایی اخیراً تولید جین خود را احیا کرده اند. این شامل ترکیه با افزایش 34/86 درصدی در نیمه اول سال 2021 به 62/28 میلیون دلار و ایتالیا با جهش23/109 درصدی در این دوره به 26/11 میلیون دلار بود. بازار جین گران قیمت ژاپن نیز با 7/39 درصد افزایش در شش ماهه به 74/9 میلیون دلار رسید [6].
کدهای تعرفه 62034100، 62034200، 62034300 و 62034900 مربوط به شلوارهای مردانه و کدهای تعرفه 62046100، 62046200، 62046300 و 62046900 نیز مربوط به شلوارهای زنانه است که براساس آمارهای گمرک در سال 1397، ایران تنها در کدهای تعرفه 62046900 (شلوار حتی دارای بند و پیش بند، نیم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر)، 62034900 (شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیمشلوار و شلوار خیلی کوتاه مردانه یا پسرانه از سایر مواد نسجی، غیر مذکور) و 62034200 (شلوار، شلوار سر هم دارای بند و پیش بند، نیمشلوار و شلوار، شلوار خیلی کوتاه مردانه یا پسرانه از پنبه) صادرات داشته است. صادرات ایران در این کدهای تعرفه به ترتیب 5/2 میلیون دلار، 702 هزار دلار و 135 هزار دلار بوده است. مقاصد عمده صادراتی ایران در این کدهای تعرفه نیز عراق (7/2 میلیون دلار)، کویت (163 هزار دلار)، پاکستان (125 هزار دلار)، ترکیه (122 هزار دلار)، افغانستان (64 هزار دلار)، هند (16 هزار دلار)، عمان (9 هزار دلار)، امارات متحده عربی (5.5 هزار دلار)، ارمنستان (6/3 هزار دلار)، آلمان (6/3 هزار دلار)، قزاقستان (8/2 هزار دلار) و آذربایجان (988 دلار) بودهاند [7].
جمع بندی
اگر چه پوشیدن لباس خوب است و مزایای زیادی دارد، اما زمانی بحث لباس شیرینتر هم می شود که بتوان از آن کسب درآمد کرد. ارزش بازار اروپا برای شلوار 6/35 میلیارد یورو برای سال 2019 براورد شده است، لذا اتحادیه اروپا به یک بخش قوی برای بخش پوشاک میباشد. بیشترین فرصت برای صادرات شلوار به اتحادیه اروپا در کشورهای آلمان، اسپانیا و هلند وجود دارد، و این کشورها بزرگترین واردکنندگان شلوار در اتحادیه اروپا میباشند. همچنین واردات پوشاک جین آبی رنگ، که اکثریت آن شلوار بوده است، در نیمه اول سال 2021 در کشور آمریکا رشد خوبی نشان داده است. بر اساس گزارش دفتر منسوجات و پوشاک وزارت بازرگانی این کشور، در دوره ژانویه تا ژوئن سال 2020، 87/32 درصد رشد داشته است به مقدار 44/1 میلیارد دلار رسیده است. این دحالی است که عمده صادرات شلوار ایران به کشورهای عراق، کویت، پاکستان، ترکیه، افغانستان، هند، عمان، امارات و ارمنستان میباشد.